Gli avvertimenti della BCE, l’inversione di marcia di Binance di Mazars, la forza di Adobe
Di Geoffrey Smith
Investing.com — I mercati globali si sono inaspriti alla fine di una settimana di rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, con il tono da falco della Banca centrale europea di giovedì responsabile dell’ultimo calo. Le notizie dalla Cina non sono buone, con rapporti aneddotici di un’ondata di decessi correlati al COVID a Pechino che indicano alcuni mesi difficili a venire. Le azioni statunitensi erano sulla buona strada per la loro seconda perdita settimanale consecutiva dopo i deboli dati sulle vendite al dettaglio e un sondaggio di fabbrica giovedì, nonostante una buona performance di Adobe (NASDAQ:ADBE) dopo la campana. Accenture (NYSE:ACN) e Darden Restaurants (NYSE:DRI) dovrebbero riferire in anticipo. I prezzi delle criptovalute sono sotto pressione a causa di nuovi dubbi sull’affidabilità dei dati sulle riserve di Binance, e il Cremlino ha battuto le palpebre per primo, non riuscendo a minacciare di interrompere le forniture di petrolio a coloro che implementano il limite di prezzo del G7 sulle sue esportazioni di petrolio. Ecco cosa devi sapere sui mercati finanziari venerdì 16 dicembre.
1. I mercati globali pesano sull’aggressività della BCE
I mercati globali erano in preda al panico alla fine di una settimana in cui le banche centrali hanno nuovamente segnalato che la loro presa sull’equilibrio dei rischi tra crescita e inflazione era molto diversa tra i mercati.
I mercati obbligazionari della zona euro sono scesi dopo che la Banca centrale europea ha assunto un tono più aggressivo del previsto nella riunione del consiglio direttivo di giovedì, con banconote tedesche a breve scadenza – l’asset privo di rischio di riferimento della regione – che hanno registrato la più grande migrazione giornaliera dal 2008.
È raro che la BCE muova i mercati più della Federal Reserve, ma la guida del presidente Christine Lagarde ha segnalato una disponibilità a tollerare una recessione molto maggiore di quella da cui i mercati sono abituati a sentire. nell’ultimo decennio piuttosto che rischiare di danneggiare il progetto della moneta unica.
2. L’epidemia cinese sta peggiorando
Le azioni cinesi hanno chiuso la settimana in ribasso poiché le notizie di un aumento del bilancio delle vittime a Pechino a causa del COVID-19 si sono diffuse sui media locali e internazionali.
I dati aneddotici in tempo reale indicano un forte calo nell’uso delle strade e dei trasporti pubblici poiché la paura del virus frena l’attività più o meno allo stesso modo dei blocchi ufficiali. Lo sviluppo è un altro duro colpo per un’economia che ha bisogno della domanda dei consumatori per alleviare gli effetti agghiaccianti di una crisi immobiliare cronica. Ciò suggerisce che è probabile che gli indicatori rivolti ai consumatori, come le vendite al dettaglio, diminuiscano ulteriormente prima che entri in vigore l’immunità di gregge.
Gli indici azionari cinesi sono scesi fino all’1%, mentre lo yuan offshore è salito a 6,9743 contro il dollaro.
3. Le azioni dovrebbero aprire al ribasso; Adobe è l’esecutore straordinario
I mercati azionari statunitensi dovrebbero aprire nuovamente al ribasso mentre il mercato riflette su una settimana in cui le banche centrali si sono mosse per inasprire le condizioni monetarie, nonostante i segnali di un ampio rallentamento economico. La debole indagine sulle vendite al dettaglio e sulla produzione negli Stati Uniti pubblicata giovedì ha inferto un nuovo colpo alle speranze dell’economia statunitense di raggiungere un atterraggio morbido il prossimo anno.
Alle 06:35 ET (11:35 GMT), i futures Dow Jones erano in ribasso di 356 punti, o dell’1,1%, mentre i futures S&P 500 erano in calo di un importo simile e i futures Nasdaq 100 erano leggermente migliori, in calo dello 0,7%. Giovedì i tre principali indici valutari hanno perso tra il 2,3% e il 3,2% e si prevede una perdita settimanale di circa il 2%.
I titoli che probabilmente verranno messi a fuoco in seguito includono Adobe, che ha aperto in rialzo del 4% nel pre-mercato dopo la pubblicazione di ottimi risultati giovedì. Accenture potrebbe estendere la sua serie di guadagni relativi al software aziendale quando riferirà in anticipo, mentre i numeri di Darden Restaurant rischiano di essere danneggiati da una compressione dei redditi dei consumatori a causa dell’elevata inflazione.
4. Le criptovalute si indeboliscono mentre le riserve di Binance affrontano nuovi dubbi
I prezzi delle criptovalute sono diminuiti dopo che nuovi sviluppi hanno sollevato nuovi dubbi sull’affidabilità dei dati di riserva emessi da Binance, il più grande scambio mondiale.
La società fiscale e di revisione contabile Mazars, che la scorsa settimana ha pubblicato una controversa verifica sulle riserve di Binance, ha ora sospeso tutti i lavori nel settore delle criptovalute. I suoi altri clienti includono KuCoin e Crypto.com.
La notizia rimuove uno dei principali supporti alle ripetute affermazioni del fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao secondo cui l’exchange gestisce correttamente i depositi dei suoi clienti, una preoccupazione nella comunità delle criptovalute che è divampata da quando l’exchange rivale FTX è caduto.
Bitcoin è sceso di oltre il 3%, mentre Ether è sceso del 6% in risposta e altre monete alternative hanno seguito la tendenza.
5. La Russia lampeggia nello stallo del prezzo del petrolio
I prezzi del greggio sono scesi ulteriormente, poiché l’entità dell’interruzione della domanda in Cina a causa della paura del COVID-19 è diventata più chiara.
Un altro fattore che pesa sui prezzi è un rapporto del Financial Times che conferma che la Russia sta vendendo greggio all’India nonostante il fatto che gli acquirenti indiani stiano rispettando il tetto massimo imposto dal G7.
Il Cremlino ha ripetutamente affermato che non venderà ai paesi che seguono l’iniziativa del G7, e il rapporto suggerisce che non sarà in grado di dare seguito alle minacce di limitare la produzione, poiché il costo del finanziamento della guerra in Ucraina continua a salire. Separatamente venerdì, la banca centrale russa ha avvertito che la mobilitazione del Cremlino di altri 300.000 all’inizio dell’autunno ha esacerbato una carenza esistente di manodopera qualificata, ponendo una minaccia alla crescita futura.
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